НА УЛИЦЕ ЗИМА, КРУГОМ СНЕГ И ЛЕД. В ТАКУЮ ПРЕКРАСНЕЙШУЮ ПОГОДУ, МАША ЗАХОТЕЛА ПОКАТАТЬСЯ ПО ЛЬДУ НА КОНЬКАХ. Быстренько-быстренько вернувшись к Медведю домой, она начинает будить спящего Мишку, но он даже и не думает просыпаться.
Для того что-бы завладеть всем миром,самая злая колдунья должна осуществить свои задуманные коварнейшие планы. Ей нужен ребенок с самым чистым и добрым сердцем. Для этого она гнусным и обманным путем заманивает к себе сына сапожника Хайнца – Якоба.